Während wir Gerda und Kay unter ihren Rosen sehen, macht sich unser Teufel Cem Gedanken darüber, wie er es schaffen könnte die Welt herzlos, kalt und böse zu machen. Er baut einen Zauberspiegel, in dem das Schöne hässlich und das Hässliche schön erschien. Bei uns geht das sogar mit Akkschrauber. Der Teufel lässt den Spiegel zerspringen und die Splitter des bösen Zauberspiegels brachten Unglück und Habgier in die Welt. Wen der Splitter traf war konnte nicht mehr das Gute in seinem Gegenüber sehen. Plötzlich war es nicht mehr wichtig gemeinsam glücklich und lustig zu sein. Aneinander in den Arm zu nehmen, Freude am eigenen Leben und das Leben der Anderen zu haben.  

Auch Kay bekommt einen Splitter des Zauberspiegels ins Auge und einen ins Herz. Von da an kann er nicht mehr klar sehen, sein Herz gefriert. Plötzlich hat er keinen Empfindungen mehr. Er sieht nur noch das Hässliche in den Dingen, wird gemein und ungeduldig  und will nicht mehr mit Gerda spielen.  

Als er an einem Wintertag aus dem vereisten Fenster blickt, sieht er am Himmel den Schlitten der herzlosen Schneekönigin Larissa mit ihren Schneepferden Nuria und Cem vorbeifliegen und fühlt sich auf magische Weise von ihr angezogen.   Kay wird von der Schneekönigin mitgenommen Wie durch ein Wunder sitzt er mit einem Mal neben ihr im Schlitten. Die Schneekönigin legt ihren eisigen Mantel um Kay, wodurch sein Herz gefriert und er Gerda und sein bisheriges Leben vergisst. So verschwindet Kay und niemand weiß, wo er stecken könnte.

So kommt Gerda in den Garten einer Blumenzauberfee. Die Zauberfee Alshima freut sich sehr über die Gesellschaft von Gerda, weil sie selbst sehr einsam ist. Mit einen Zauber, durch den die Zauberfee ihre Rosen verschwinden lässt, bringt sie Gerda dazu, ihren Freund Kay zu vergessen, um sie ganz für sich allein zu haben… Gerda hat es gut bei der Fee. Die Zeit vergeht. Sie lesen und spielen gemeinsam.   Als die Blumenfee eines Tages Tee für die beiden eingießt, sieht Gerda eine Rose auf dem Hut der Fee. Die Fee hatte vergessen, die Rose auf ihrem Hut ebenfalls wegzuzaubern. Woran erinnert sie diese Rose bloß? Ach ja, Kay!   Gerda muss weinen, weil sie Kay so lange vergessen hatte. Dort, wo ihre Tränen zu Boden…

Im Wald trifft Gerda die Prinzessin Dana und ihren Prinzen Aaron, die in einer schönen Kutsche mit dem prächtigen Königspferd Younas vorfahren. Leider haben die beiden Kay auch nicht gesehen und wissen nicht wo er ist. Da es schon so kalt geworden ist, laden Prinz und Prinzessin sie ein, mit ihnen zu fahren und bei ihnen zu leben. Gerda aber will lieber weiter nach Kay suchen, schließlich ist er ihr bester Freund. Da müssen Prinzessin und Prinz nicht lange überlegen, schenken ihr die Kutsche, da sie den letzten Weg nach Hause auch zu Fuß laufen können und schenken ihr Mütze, Jacke und Schuhe, damit Gerda auf der Suche nach Kay nicht frieren muss.  

Doch bald wird Gerdas Kutsche von der wilden Räuberbande Nuria, Alex und Abolfazl überfallen, die ihr das Pferd stehlen und die Kutsche wegnehmen. Wie gewonnen so zerronnen. Gerda bleibt allein im Wald zurück…